当所有小动物都进入梦乡,小象米米却在月光下发现了画画的秘密，原来最特别的画笔，一直藏在他长长的鼻子里。
月光下的画板
夜晚的森林静悄悄的,银色的月光透过树叶洒下来，像一层薄薄的蜂蜜，小象米米站在蒲公英山坡上，面前摆着一块光滑的白色石板，那是他今天刚从溪边捡来的。
"我要画一颗星星。"米米自言自语，拿起红色的蜡笔，可是他的鼻子太长了，卷住蜡笔的时候，笔尖总是不听使唤地打滑，画出来的线条歪歪扭扭，像蚯蚓在爬。
米米叹了口气,耳朵耷拉下来，他看见小兔子跳跳用爪子握着画笔，画出漂亮的胡萝卜；小猴子皮皮用尾巴卷着炭条，画出弯弯的月亮，可是自己呢？连一条直线都画不直。
滑溜溜的彩色烦恼
米米试着用蹄子夹住画笔,可是蹄子太粗了，蜡笔"啪嗒"一声掉在地上，断成了两截，他又试着用耳朵尖去蘸颜料，结果粉色的颜料甩得到处都是，连鼻尖上都沾满了蓝色的斑点。
"也许我根本学不会画画。"米米坐在草地上，长鼻子无精打采地垂在膝盖上，夜风轻轻吹过，带来睡莲的香气，远处的萤火虫像流动的星星。
就在这时,一滴露珠从草叶上滚落，正好落在米米的鼻尖上，那滴露珠晶莹剔透，映着月光，里面仿佛藏着一个小小的彩虹，米米好奇地扬起鼻子，露珠顺着鼻尖滑落，在石板上留下了一道细细的水痕，像流星划过夜空。
星星点点的发现
米米突然睁大了眼睛,他跑到溪边，用鼻子吸了一些清水，然后对着月光轻轻一喷——哗！细密的水珠在空中画出银色的弧线，落在石板上，晕开一片朦胧的银白。
"原来我的鼻子就是最好的画笔呀！"米米开心地甩动长鼻子，他吸一点红色的花瓣汁，在石板上点出圆圆的浆果；吸一点黄色的花粉，画出弯弯的月牙；再吸一点夜露混合着星光，画出一片朦胧的森林。
月光下,米米的长鼻子一会儿变成毛笔，画出粗粗的树干；一会儿变成喷壶，洒出满天的繁星；一会儿又轻轻点触，画出小兔子跳跳的轮廓，正在月光下睡觉呢。
画着画着,米米觉得眼皮越来越沉，他躺在柔软的草地上，看着自己的画作在月光下闪闪发光，那些用鼻子画出的线条，像流动的银河，温柔地环绕着他。
慢慢地,米米的长鼻子垂在胸前，耳朵贴在温暖的草地上，他梦见自己飞起来了，长长的鼻子变成了一道彩虹桥，连接着星星和大地，在彩虹的尽头，所有的小动物都在对他微笑，说："米米，你的画真美。"
夜风轻轻吹过,带着画板上未干的水汽，凉丝丝的，像妈妈的手抚摸着额头，米米在星光下，发出了轻轻的鼾声。
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