爱画画的小熊在森林里发现了一盒神奇的颜料，它把夜晚画得五彩斑斓,让所有小动物都做了一个甜甜的梦。
森林深处的彩色秘密
在森林的最深处，住着一只名叫米洛的小熊，米洛和其他小熊不太一样，他不喜欢整天在泥坑里打滚，也不爱追逐蝴蝶，他最喜欢做的事情，就是坐在软绵绵的苔藓上,用树枝在石头上画画。
米洛的口袋里总是装着几根彩色的木炭，那是他最珍贵的宝贝，每当夕阳西下，金色的余晖洒在树叶上，米洛就会拿出木炭，把眼前的一切画下来，他画过圆滚滚的苹果，画过哗啦啦流淌的小溪，还画过在枝头唱歌的小鸟，可是，米洛总觉得，晚上的森林黑漆漆的，什么也看不见，没法画出来,这让他有点小难过。
月亮湖边的奇妙发现
一天晚上，米洛像往常一样来到月亮湖边，今晚的月亮特别圆，像一个大银盘挂在树梢，突然，米洛发现湖边的草丛里闪烁着微弱的光芒，他好奇地凑过去，拨开草叶，发现了一个小小的、发着柔光的盒子。
打开盒子，里面竟然躺着几支从未见过的画笔，笔尖流淌着像星星一样闪烁的颜料，米洛惊讶地瞪大了眼睛，他试着蘸了一点蓝色的颜料，轻轻点在旁边的石头上，奇迹发生了！那一点蓝色瞬间变成了真正的蓝色月光,柔和地照亮了周围的小花。
米洛高兴极了，他拿起画笔，开始在湖边的空地上作画，他画了一片紫色的云朵，云朵真的飘了起来，轻轻托住了几只迷路的小萤火虫；他画了一条金色的河流，河水真的在草地上流淌,发出叮叮咚咚好听的声音。
送给森林的晚安礼物
米洛越画越起劲，他画出了会发光的蘑菇房子，画出了穿着睡衣跳舞的松鼠，还画出了一张巨大的、软绵绵的云朵床，整个森林都被他的画点亮了,原本漆黑的夜晚变得像童话世界一样梦幻。
森林里的小动物们都被这美丽的景象吸引出来了，小兔子揉了揉眼睛，惊讶地说：“哇，今晚的森林好漂亮呀！”小刺猬也滚了过来，看着自己身上的刺变成了闪闪发光的银针，开心地笑了，大家围在米洛身边，看着这些神奇的画作,心里暖洋洋的。
米洛看着大家开心的样子，心里比吃了蜂蜜还要甜，他明白了一个道理：只要用心创造,黑暗也能变成最美丽的风景。
夜深了，风儿轻轻吹过树叶，发出沙沙的声响，像是在唱摇篮曲，小动物们玩累了，纷纷躺在米洛画出的云朵床上，进入了梦乡，米洛收起画笔，看着满地的星光和熟睡的朋友们,打了个大大的哈欠。
慢慢地，米洛也闭上了眼睛，嘴角挂着甜甜的微笑,在月光下睡着了。
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