爱画画的小熊在森林里发现了一盒会发光的颜料，他画出的星星真的飞上了夜空,照亮了所有小伙伴的梦乡。
森林深处的彩色小屋
在森林的最深处，住着一只名叫米洛的小熊，米洛和其他小熊不太一样，他不喜欢整天追逐打闹，而是最喜欢抱着一支大大的画笔，在宽宽的树叶上涂涂画画，他的画笔是棕色的，像一根小树枝,但他画出的东西却五颜六色。
每天傍晚，当夕阳把云朵染成橘子酱的颜色时，米洛就会坐在他的树屋前，对着空白的画纸发呆，他画过圆滚滚的苹果，画过哗啦啦的小溪，可是今天，他总觉得缺了点什么，风儿轻轻吹过，树叶沙沙作响，仿佛在悄悄告诉他：“米洛，去月亮湖边看看吧，那里有你要找的颜色。”
会发光的秘密颜料
米洛背起他的小画板，顺着蜿蜒的小路来到了月亮湖边，湖水静悄悄的，像一面巨大的镜子，倒映着天上刚刚升起的月亮，在湖边的芦苇丛里,米洛发现了一个闪闪发光的小盒子。
他好奇地打开盒子，里面竟然躺着几支从未见过的颜料管，一支是银色的，像月光一样温柔；一支是淡蓝色的，像深夜的微风；还有一支是金色的，像星星眨眼睛的光芒，米洛试着蘸了一点银色的颜料,在画纸上轻轻画了一个圆圈。
奇迹发生了！那个圆圈竟然从纸上飘了起来，变成了一颗真正的小星星，在米洛的头顶上轻轻旋转，洒下柔和的光亮，米洛惊讶地张大了嘴巴，眼睛亮晶晶的：“哇，原来颜料里藏着魔法呀！”
点亮整个森林的梦
米洛高兴极了，他立刻拿起画笔，在画纸上画了一串金色的音符，音符飞出来，变成了萤火虫，在草丛里跳起了舞，他又画了一朵淡蓝色的云，云朵飘起来，轻轻盖在正在睡觉的小兔子身上,像一床柔软的被子。
森林里的小动物们都被这神奇的光芒吸引过来了，小松鼠不再害怕黑夜，因为米洛画出的星星照亮了回家的路；小刺猬也不再担心找不到蘑菇，因为米洛画出的金色光点指引着方向，大家围在米洛身边，看着那些从画纸上飞出来的奇妙景象,脸上都露出了甜甜的笑容。
米洛看着大家开心的样子，心里暖洋洋的，他明白了，画画不仅仅是把东西画在纸上,更是把心里的温暖送给每一个需要光亮的地方。
夜深了，月亮爬得更高了，森林里的喧闹声渐渐平息，米洛收起他的魔法画笔，看着满天的星光和萤火虫，觉得眼皮越来越重，他打了个小小的哈欠，抱着画板，慢慢地，慢慢地闭上了眼睛，在银色的月光里,做了一个关于彩虹和星星的甜梦。
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