小熊在湖边发现月亮不见了，原来它悄悄躲进云朵里睡觉，小熊轻轻哼歌，把月亮哄回夜空,自己也带着温暖进入了梦乡。
月亮湖边的小屋
夜深了，森林里静悄悄的，只有风吹过树叶发出的“沙沙”声，像是在唱一首轻柔的摇篮曲，小熊巴鲁住在一棵大橡树下的圆木屋里，他的床铺是用最柔软的干草和羽毛做的,闻起来有阳光的味道。
巴鲁揉了揉眼睛，走到窗前向外张望，今晚的夜空黑得像一块巨大的丝绒布，可是，那轮平时总是笑眯眯的月亮姐姐，怎么不见了呢？巴鲁有点着急，他披上小毯子，推开门走了出去，草地上的露珠亮晶晶的，像撒了一地的碎钻石，可抬头望去，天空空荡荡的，只有几颗小星星在眨眼睛,月亮姐姐真的不见了。
云朵里的悄悄话
巴鲁沿着弯弯曲曲的小路，来到了月亮湖边，湖水像一面巨大的镜子，倒映着满天的星光，却唯独没有月亮的影子，巴鲁蹲在湖边，小声地问：“月亮姐姐，你在哪里呀？没有你的光，小萤火虫都找不到回家的路了。”
忽然，头顶上传来一阵细细的呼噜声，像是小猫在打盹，巴鲁抬起头，看见一朵胖乎乎、软绵绵的白云正飘在半空中，那朵云看起来有点鼓鼓的，里面似乎藏着什么秘密，巴鲁踮起脚尖，轻轻拍了拍云朵：“是你在打呼噜吗？是不是月亮姐姐躲在你里面睡觉呀？”
云朵动了动，发出“噗嗤”一声轻笑，声音温柔得像棉花糖化在嘴里，原来，月亮姐姐今天工作太累了，她觉得天空太高太冷，就躲进这朵温暖的云被子里，想睡个长长的午觉，可是,她忘了自己还要给森林照亮夜晚呢。
把月光借给梦乡
巴鲁想了想，决定帮帮月亮姐姐，他回到小屋，拿出自己最心爱的金色小铃铛，又找来几片会发光的萤火虫翅膀，他爬上一棵高高的松树，站在树枝上,轻轻摇动铃铛。
“叮铃铃，叮铃铃……"清脆的声音在夜空中回荡，像是一首温柔的唤醒曲，巴鲁对着云朵轻声唱道：“月亮姐姐，快醒醒，小星星在等你，小花朵在等你，大家都想看看你银色的笑脸。”
慢慢地，云朵散开了一点点缝隙，一束柔和的银光透了进来，月亮姐姐揉揉眼睛，不好意思地探出头来：“哎呀，我是不是睡过头了？谢谢你，小熊巴鲁。”
月亮姐姐重新挂回了树梢，她洒下的月光比平时更加温柔，像一层薄薄的银纱，轻轻盖在森林的每一个角落，小萤火虫们开心地跳起了舞，湖水也泛起了银色的波纹，巴鲁看着这一切，心里暖洋洋的，他打了个大大的哈欠,觉得眼皮越来越重。
慢慢地，巴鲁抱着小铃铛，在月光洒满的窗台上闭上了眼睛，梦里，他和月亮姐姐一起坐在云朵上，听着风儿轻轻讲故事,一直飘向那最甜美的梦乡深处。
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