小巫师米米在月光下练习魔法，却意外发现最温暖的魔法不是咒语,而是分享与关爱。
月亮湖边的小屋
在森林的最深处，有一座被银色藤蔓缠绕的小屋，住着刚学会飞的小巫师米米，米米有一顶大大的尖帽子，帽子上总是别着一颗亮晶晶的纽扣，今晚的月亮像一块刚切开的柠檬，散发着淡淡的清香，照得湖面波光粼粼，米米挥舞着那根像柳条一样柔软的魔杖，嘴里念着：“呼噜呼噜，变变变！”他想要变出一朵会唱歌的云朵，可是云朵只打了个哈欠，变成了一团软绵绵的棉花糖,飘到了他的鼻尖上。
风中的哭泣声
米米正想尝尝棉花糖的味道，忽然听到一阵细细的、像小老鼠打喷嚏一样的哭声，他顺着声音找去，发现草丛里躲着一只小刺猬，小刺猬的背上插着一根枯树枝，怎么也拔不下来，急得眼泪在眼眶里打转，米米举起魔杖，自信满满地说：“别怕，看我的强力拔除咒！”他用力一挥，念道：“拔拔拔，快出来！”可是，那根树枝纹丝不动，反而把小刺猬吓得缩成了一个更紧的小刺球，米米有些不好意思地挠了挠头,原来魔法也不是万能的呀。
心暖了，光就亮了
米米想了想，放下了魔杖，他轻轻地蹲下来，用温暖的小手握住小刺猬，温柔地说：“没关系，我们慢慢来。”他一边轻轻哼着摇篮曲，一边小心翼翼地帮小刺猬拔掉了树枝，就在树枝离开的一瞬间，奇迹发生了，小刺猬背上原本暗淡的刺，突然像被点亮的小灯泡一样，发出了柔和的金色光芒，原来，小刺猬背上的光芒，只有在感受到温暖和帮助时才会亮起，米米惊讶地睁大了眼睛，他发现自己手中的魔杖也发出了同样的金光,比之前任何时候都要明亮。
星星掉进了梦里
原来，真正的魔法不是让东西凭空消失或出现，而是用爱心去温暖别人，米米明白了这个秘密，他开心地笑了，笑声像风铃一样清脆，他和小刺猬一起坐在湖边，看着金色的光芒在草丛里跳跃，像无数颗小星星掉进了人间，夜风轻轻吹过，树叶沙沙作响，像是在讲着古老的故事，米米觉得眼皮越来越重，那根发光的魔杖轻轻靠在他的肩膀上，像是一个温暖的拥抱，慢慢地，小巫师米米闭上了眼睛，嘴角挂着甜甜的微笑，在满屋子的星光中,进入了最香甜的梦乡。
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